宁德时代传来重大消息！

宁德时代赴港上市：迈向全球化新征程

2月11日，宁德时代正式向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请。这一举措标志着宁德时代在全球化战略布局上的重要一步。

保荐团队与资金用途

宁德时代的赴港上市由中国国际金融香港证券有限公司和中信建投（国际）融资有限公司等担任保荐人兼整体协调人。根据申请书，此次募集资金将主要用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充，为公司长期国际化战略提供坚实的资金支持。

战略布局与项目进展

实际上，早在2024年12月，宁德时代就已发布公告，宣布拟发行H股并在香港联合交易所主板上市。此举旨在进一步推进公司的全球化战略布局。申请书中明确指出，募集资金将重点用于推进匈牙利项目的建设。该项目分为两期，计划在匈牙利德布勒森基地分期投建年产100GWh的动力电池系统生产线，总投资金额预计不超过73.4亿欧元，总建设期预计不超过64个月。截至2024年底，宁德时代已投入约7亿欧元，并已完成前期筹备工作。

发行规模与市场预期

虽然宁德时代尚未披露本次H股上市的具体发行规模，但专业团队预计总发行规模不会超过400亿元人民币。另有外媒报道预计宁德时代将筹集至少50亿美元，相当于超过365亿元人民币。

海外业务布局

2024年前三季度，宁德时代来自海外的收入占比约为三成。公司已在海外布局多个电池工厂，以满足海外主机厂商“就近配套”的需求。2024年12月，宁德时代还宣布与全球知名汽车制造商Stellantis携手在西班牙设立合资公司，这是宁德时代在欧洲的第三个重要电池生产基地。截至2024年9月30日，宁德时代在全球拥有13个电池生产基地。

行业地位与客户资源

宁德时代是全球最大的锂电池生产商之一，全球每三辆新能源车中就有一辆装载宁德时代的电池。自2017年以来，宁德时代的动力电池使用量连续8年稳居全球第一，储能电池出货量自2021年以来连续3年位居全球首位。宁德时代服务的海外车企客户包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo等，储能客户则包括NextEra、Synergy、Wrtsil、excelsior、Jupiter Power、Flexgen等。

市场前景与财务展望

宁德时代预计，2024年营收将在3560亿元至3660亿元之间，同比下降8.71%至11.2%；归属于上市公司股东的净利润将在490亿元至530亿元之间，同比增长11.06%至20.12%。通过此次H股上市，宁德时代不仅能够有效储备资金，还能通过国际化的资本平台增强跨境资源整合能力，进一步配置全球资源，提升运营效率和盈利能力。

小编建议

业内人士认为，赴港上市有助于宁德时代与国际机构投资者、战略投资者建立更紧密的联系，推动股东结构多元化，促进战略协同，从而进一步巩固其在全球市场中的领先优势。宁德时代将继续深耕锂电池领域，凭借全链条自主、高效的研发能力和全面先进的产品解决方案，引领全球新能源产业的发展。