FSD入华中国智驾正面迎战

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特斯拉FSD入华，中国智驾“正面迎战”

### 文 | 趣解商业，作者 | 郝文，编辑 | 趣解商业TMT组

2月25日，特斯拉正式宣布在中国推出“FSD（全自动驾驶）功能”，这一消息犹如在波涛汹涌的中国自动驾驶市场投下了一枚重磅炸弹，引发了广泛的关注和讨论。二级市场上，无人驾驶概念股也随之震荡走强。

作为智能汽车领域的重要参与者，特斯拉FSD的入华不仅将改变市场竞争格局，更将加速中国自动驾驶行业的发展进程，推动整个产业迈向新的高度。

#### 01. 特斯拉FSD入华：从猜测到现实

从去年至今，关于特斯拉FSD入华的猜测和传闻从未间断，堪称“狼来了”。早在2024年4月初，马斯克宣布特斯拉将于2024年8月8日发布无人驾驶出租车（Robotaxi）。随后，马斯克毫无预告地访华，外界纷纷猜测他此行是为了商讨FSD与特斯拉Robotaxi业务在中国落地的相关事宜。

直到今年2月初，在特斯拉的财报电话会议上，马斯克提到FSD入华面临两大挑战：一是中国境内的训练数据无法出境；二是美国不允许FSD在中国进行训练。然而，特斯拉最终还是发布了其将在华分批次更新软件的消息。

根据“趣解商业”的了解，特斯拉计划在2024.45.32.12版本软件中分批次更新，主要新增以下四个核心功能：

1. 在通行受控道路和城市道路上，根据导航路线引导车辆驶出匝道和交叉口；

2. 在路口识别交通信号灯并执行直行、左转、右转和掉头等动作；

3. 根据速度和路线自动进行变道；

4. 在不设置导航路线时，根据道路实际情况选择最优道路行驶。

目前，特斯拉FSD在国内的订阅价格为6.4万元，且仅提供一次性买断选项。已经购买Autopilot增强版辅助系统（买断费3.2万元）的车主暂时无法使用这些OTA功能。搭载其他硬件版本的车辆也尚未收到相关功能推送。

从技术角度看，特斯拉FSD的核心优势在于端到端的自动驾驶能力。传统自动驾驶系统通过人工标注处理各种路况，而特斯拉则利用真实司机的驾驶行为进行机器学习。不过，这种纯视觉和大模型的技术基础在中国可能会遇到挑战，因为需要开放路段和驾驶数据给特斯拉。如果特斯拉选择与国内高精地图合作，其自动驾驶体验可能会与原版本有所不同，失去独特性。

马斯克曾直言中国道路的复杂度，特别是公交专用车道的“非常复杂”。但无论特斯拉采取何种方式进入中国市场，对于中国自动驾驶和Robotaxi行业来说都是好消息。这个极度依赖政策开放性的行业需要像特斯拉这样的“鲶鱼”来激发活力。

#### 02. 中国智驾崛起

根据“中商产业研究院”发布的《2024-2029全球及中国自动驾驶行业深度研究报告》，预计2024年中国自动驾驶市场规模将达到3993亿元，2025年将逼近4500亿元。无论是市场规模、技术能力还是应用场景，中国智能驾驶行业都呈现出欣欣向荣的良好势头。

2024年，国内智能驾驶行业的一大特点是企业扎堆上市。据统计，截至2024年年底，国内至少有14家智能驾驶相关企业在港交所或纳斯达克完成上市或提交上市申请，涵盖了智驾芯片、解决方案和Robotaxi运营等全产业链企业。此外，IT桔子统计显示，国内还有一批未上市的自动驾驶“潜力股”企业，如引望智能、希迪智驾、元戎启行、毫末智行、轻舟智航等，它们在各自领域不断深耕细作，有望在未来实现更快速的发展。

深度科技研究院院长张孝荣指出：“自动驾驶是资金密集型行业，需要大量资金支持研发和市场推广。上市可以为企业开辟必要的融资渠道，推动技术发展和商业化进程。但自动驾驶技术的商业化是一个长期过程，需要耐心和持续投入，企业应聚焦于技术创新和市场培育，逐步实现商业化落地，同时建立起健康的现金流和自我造血能力。”

中国的智能驾驶行业发展经历了多个阶段，从早期的硬件堆砌、单纯比拼单车感知硬件与智驾芯片算力，到人海战术阶段对开城数量的竞争，如今已迈入数据驱动的新时期。与此同时，智能驾驶的技术路线逐渐清晰，原本只有特斯拉坚持的端到端路线已成为主流方案。不少智驾供应商意识到，先从L2级别辅助驾驶向上推动高阶智驾发展，更容易实现商业化落地。

当前，国内智驾企业阵营呈现出多元化的竞争格局。除了小马智行、文远知行等行业垂类企业，还有以比亚迪、吉利为代表的传统制造厂商，以蔚来、小鹏为代表的造车新势力车企，以及华为、小米、百度为代表的互联网科技企业。值得注意的是，随着电动化、智能化的深入，不少整车车企将“全栈自研”视为建立核心竞争力的重要砝码。所谓全栈自研，是指从底层开发工具链到算法架构的软硬件一体全包揽。这使得企业需要自研高阶智驾算法方案。因此，不仅蔚来、小鹏、零跑等造车新势力热衷于全栈自研，长城、吉利也加入其中，甚至后来者小米汽车也展示了全栈自研的技术和核心零部件。

然而，整车车企开展全栈自研投入较高，而通过行业内深耕智能驾驶算法方案的公司来做智驾方案，可能是更具性价比的选择。在智能驾驶相关企业中，包括引望智能、Momenta、卓驭科技等公司已经具备相对成熟的全栈智驾能力和软硬一体布局能力，在城市NOA解决能力上领先同业，逐渐在业内崭露头角。可以说，全栈自研能力已经成为评估智驾企业实力的重要分水岭，并将企业划分出不同的阵营。一部分企业凭借全栈自研能力在技术创新、产品迭代上占据优势，树立了行业标杆，引领着行业发展方向；另一部分车企则在权衡成本与效益后，选择与专业的智能驾驶方案公司合作，通过整合资源、优化流程来提升产品竞争力。

#### 03. 商业化加速跑

尽管智能驾驶行业发展迅速，但企业仍面临诸多挑战，如技术突破的难度、法规政策的不确定性、市场竞争的加剧等。如何在复杂的市场环境中保持竞争优势，实现可持续发展，是这些企业需要共同面对和解决的课题。

有行业人士认为，智驾企业要实现盈利，需着重解决三个方面的问题：

首先，前装量产是实现规模化运营和盈利的关键。前装量产意味着智能驾驶技术产品能够直接嵌入汽车生产的源头环节，随着汽车整车的大规模生产与销售，智能驾驶解决方案得以迅速铺开，极大地分摊研发成本，降低单位产品的成本价格，从而在市场上获得价格优势，提升竞争力。

其次，ROI（投资回报率）必须达到市场需求和预期。这要求企业在投入研发资金、开拓市场、布局生产线等诸多环节时，必须精打细算，精准衡量每一笔投资所能带来的潜在回报。

最后，政策方面也是关键因素。由于准入许可、运营范围目前各地都有不同政策，相关部门和企业需要共同努力，推动政策环境的持续优化，为行业盈利创造有利条件。

在智能驾驶的商业化落地上，Robotaxi是不少企业的首选方向。从2024年年中萝卜快跑宣布即将在武汉实现盈亏平衡，到2024年10月特斯拉发布Robotaxi原型车Cybercab，再到年底小马智行、文远知行的相继上市，似乎都预示着Robotaxi正走向成熟。Robotaxi的出现，满足了人们对于便捷、高效出行的需求，也展示了自动驾驶技术可靠的变现途径和巨大的商业潜力。

例如，2月24日，文远知行的新一代量产Robotaxi「GXR」正式获准在北京开展“车内无人”自动驾驶出行收费服务。GXR是文远知行在北京落地的第二个纯无人商业化运营Robotaxi车型，首次在国内投入大规模纯无人商业应用。除城区道路外，GXR还获准在京开展覆盖北京大兴国际机场等高速路段的Robotaxi商业收费运营。文远知行计划2025年在京Robotaxi运营数增加至数百辆。

与公开道路上行驶的Robotaxi不同，封闭或半封闭场景下的商用车是L4级别自动驾驶应用的另一细分领域，如矿山无人驾驶、物流无人驾驶、清洁无人驾驶等。这些车辆的行驶环境较为固定，变量较少，长尾问题和故障也会相应减少。从近两年的发展来看，矿区无人驾驶是商业化进展最快的垂直领域之一。例如，国内头部的矿山无人驾驶企业“易控智驾”凭借对矿区作业流程的深度理解，打造出了高度适配矿山工况的无人驾驶解决方案，率先实现大规模商业化。据“趣解商业”了解，易控智驾无人驾驶累计运营里程超2600万公里，预计2024年年底在矿区实际运营的车辆数将达到1000辆。

无论是Robotaxi引领的公开道路出行变革，还是封闭半封闭场景下商用车的无人驾驶升级，都表明智能驾驶技术在商业化进程中实现了多点突破。从当前智驾市场的发展趋势来看，预计未来还将出现更多应用场景的深化和商业化落地。

随着中国新能源汽车步入“智能化”下半场，人工智能技术爆发成为全球性风口，智能驾驶技术无疑已成为关键发展所在。投资者和公众对智能驾驶的关注度日益升温，不仅源于其蕴含的巨大投资潜力，更在于它将深刻重塑我们的出行方式，乃至整个社会的运转模式。

展望2025年，智能驾驶行业既充满机遇，也面临挑战。在未来的智能驾驶发展中，企业唯有不断创新和适应市场变化，方能在这充满机遇与挑战的赛道上行稳致远。